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有色钢铁行业:特钢铜箔积极布局 氢氧化锂反转可期乐投体育平台

发布日期:2020-05-09 00:18

  金:美国10年期国债收益率续创新低,多因素叠加或致金价波动加剧。本周美国10年期国债收益率报0.92%,环比微幅下降0.21PCT,续创历史新低。1月美国核心CPI同比升2.3%,与12月环比持平,以此计算,本周美国实际利率(名义利率-通胀)环比下降;海外疫情扩散、风险升级支撑金价走强,但短期需密切关注金价大幅波动风险。

  小金属:疫情下物流和原辅料支撑锂价企稳,中期看好氢氧化锂率先反弹。锂方面,本周国产56.5%氢氧化锂价格为5.60万元/吨,环比上涨1.82%。本周国产99.5%电池级碳酸锂价格为4.9万元/吨,环比持平。钴方面,本周国内硫酸钴价格报5.6万元/吨,环比下跌3.45%。权益市场方面,特斯拉动力电池技术路径选择短期仍将对板块估值构成压制。

  铜:疫情不改中长期铜需求提升趋势,持续看好铜及锂电铜箔。铜需求方面,根据Wind数据,2020年2月美国、日本、德国、中国制造业PMI分别为50.1、47.8、48.0、35.7,环比分别降0.8、降1.0、升2.7、降14.3,其中中国由于最先受到新冠疫情影响,PMI大幅下降。国内新冠疫情或在短期压制制造业和房地产用铜需求,但疫情结束后,下游“抢工”等因素或带来需求爆发式回升。

  电解铜方面,TC、RC继续如期反弹,扭转自2019年以来持续下跌趋势,叠加上游铜精矿受资本开支周期以及矿山干扰率影响持续紧缺,拥有雄厚上游资源储量的中游铜冶炼加工企业或将受益;铜加工方面,铜箔约占锂电池成本的5%-8%,其对锂电池能量密度等性能有重要影响,持续看好锂电池铜箔向6微米及以下超薄化、高端化发展。

  钢:成本支撑或边际走弱、库存压力持续显现,短期钢价下行风险较大。伴随下游各行业和物流的逐步复工,本周螺纹钢消耗量环比继续大幅提升,但绝对水平仍低。社库及厂库继续走高,短期或对现货钢价有所压制。同时,海外铁矿石价格反弹,短期或对钢价有所支撑。因此,我们认为短期钢价将窄幅波动。

  金:建议关注行业龙头:紫金矿业(601899,未评级)、山东黄金(600547,未评级)等。

  小金属:建议关注锂电上游锂、钴磁材标的:永兴材料(002756,未评级)、赣锋锂业(002460,未评级)、华友钴业(603799,买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224,未评级)。

  铜:建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业:江西铜业(600362,未评级)紫金矿业(601899,未评级)、云南铜业(000878,未评级),以及锂电池铜箔生产企业:嘉元科技(688388,未评级)、诺德股份(600110,未评级)等。

  钢:普钢方面,建议关注区位优、成本管控强、分红水平高的长材龙头:方大特钢(600507,未评级)、三钢闽光(002110,未评级);特钢方面,建议关注国内中高端特钢龙头:中信特钢(000708,未评级)、ST抚钢(600399,未评级);钢管方面,建议关注受益于油气高景气度的龙头:久立特材(002318,未评级)。

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